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声明:本文来自于微信公众号 新莓，作者:王沐沐，授权站长之家转载发布。

那份被流出又被消失的梁文锋与投资人闭门交流实录中，提到一点，DeepSeek现阶段最重要的是Coding Agent。

就在一个月前，火山引擎大会，当外界沉浸在对Seedance达到全球SOTA水平的赞誉中时，字节表现得有些心不在焉。火山引擎总裁谭待说，内部始终将Coding视为核心方向。

更耐人寻味的是，几天前IDC突然公布了一项关于AI 编程的市场份额数据报道的是，上线不足一年的阿里旗下智能编程平台Qoder营收份额拿下47.6%。今年5月，阿里云公共云总裁刘伟光对外说，Coding是我们最重要的方向，它几乎for everything。

种种迹象表明，几乎国内大厂都在加速布局AI Coding，且成为竞争火药味最浓的领域之一。

字节Trae、阿里Qoder、腾讯CodeBuddy、智谱CodeGeeX、商汤Raccoon、百度Comate、华为CodeArts、月之暗面Kimi Code……这个名单还可以被不断拉长。

背后的原因也不复杂:AI Coding 已经成为模型推理算力最大的消耗场景之一，商业价值更容易得到衡量和体现。

Claude Code就是全球大模型公司的学习样本。这款率先风靡的Coding应用，ARR（年化收入）已经从2025年4月的1700万美元飙升至2026年2月的25亿美元，上线仅6个月，ARR就突破10亿美元。Anthropic 尽管是家未上市公司，但是高管一直在积极对外披露信息，每次都会刺激市场敏感的神经。

甚至大模型公司引领者OpenAI也在跟随Anthropic，且尝到了不小的甜头。

2024年，OpenAI还没有独立Coding产品，而是内嵌在ChatGPT Plus/Team。2025年中，Codex独立并发力，今年1月底，ARR就过10亿美元，且成为公司核心增长动力之一。

对于还未找到确定性赚钱方向的国内公司而言，这是巨大的诱惑和鼓舞。

不过大厂火力押注Coding 还有个重要原因:Coding能力是基础，是决定Agent 效果上限的关键。所以当前AI Coding对于行业的意义，早已超出一款生产力工具的范畴。

只是那个押注Coding的长长名单，必然不是谁都能留下。大厂正在像以前那样，想尽一切办法弯道超车。

国内起步本身晚了

毫无疑问，AI Coding是目前中美大模型公司集体重点押注方向，从之前的Claude Code一家独大，变成现在的全面开花。

2025年2月，Anthropic低调发布Claude Code，率先将行业带入Agentic Coding阶段，行业竞争的焦点也从「AI会不会写代码」转向「AI能不能独立完成软件工程」。

这款能够直接操作计算机、自主完成编程任务的AI智能体，在短短六个月内为Anthropic带来了超过10亿美元的年化收入。

甚至全球头部公司都是Claude Code的客户。五源资本合伙人孟醒在今年4月份曾分享过一篇自己的硅谷观察，作为一家市值万亿级别的公司，Meta全员都在用Claude Code。「放在半年前，这件事完全不可想象，因为代码是公司的核心资产，你怎么能让外面一家公司的API 去碰它?」不得不用的原因很简单，Meta自研的coding产品「不好用，没人用。」

就在Claude Code形成一家独大的局面的时候，OpenAI出手了。

2025年之前，OpenAI还没有独立的Coding产品，编码需求混在ChatGPT订阅和API里。从当年年中到今年，旗下产品Codex就表现出凶猛的反扑攻势。

2025年9月，Codex的使用量仅为Claude Code的5%。到2026年1月，这个比例已经接近40%。尤其GPT-5.5之后，OpenAI 在代码能力、工具调用和 Agentic Coding方面赢回不少开发者用户的信任。

5月中旬，OpenAI创始人兼CEO Sam Altman为战火又添了一把柴。他在X上宣布，接下来的30天内，为想从Claude Code切换到Codex的公司提供两个月的免费使用。

「这个季度可以看到Codex的势头明显起来了，很多开发者从Claude Code转向Codex，尤其是在Anthropic自己出现限流、价格调整、口碑波动之后，OpenAI抓住了这个窗口期。」MoE Capital创始合伙人Henry Yin近日接受《晚点LatestPost》采访时表示。

他还指出，Coding已经不只是一个应用场景，它既是当下最重要的收入来源，也是未来很多前沿突破的基础能力。这是一条任何大模型公司都不能、也不敢掉队的赛道。

这种意识很快传导至国内。

2025年字节跳动技术副总裁洪定坤也说过，Coding作为一种高度结构化、逻辑严密的任务，对模型理解复杂的语义结构、逻辑推理、算法设计和精确表达都有很高的要求，能助力模型智能上限的探索。

但是国内在Coding场景，整体还是速度有点慢。谭待在接受36kr采访时解释称，除了LLM（大语言模型）全球竞争激烈，最重要的还是，Coding这个方向是Anthropic 和 OpenAI最早定义并且发力的。

现在，这一切都在加速。

大厂补齐AI战略的重要一环

今年以来，随着自研模型Coding能力快速提升，国内大厂正在逐步减少对海外模型的依赖。

最典型如阿里。7月3日，阿里下发内部通知，宣布自7月10日起，全面禁止内部员工在办公环境下使用包含Claude Code 在内的 Anthropic全系产品，并推荐使用自研的Agentic Coding平台Qoder 作为替代方案。不久后，蚂蚁内部也下发了类似通知。

《新莓》了解到，目前腾讯和字节暂未在内部明令禁用Claude Code，但大方向都是在朝着自研模型倾斜。

腾讯主推的AI Coding工具CodeBuddy支持混元、Claude、GPT、Gemini等多种主流模型。随着混元Coding能力不断提升，腾讯持续强化自研模型与Agent能力的融合，但整体仍保持多模型兼容的产品策略。

不过7月初工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台发布「Claude Code存在安全后门隐患」的风险提示后，Claude Code在字节内部颇有些「红线」的意味。

这也可能跟字节内部将Coding视为核心战略之一有关。

6月23日，Seed（豆包大模型）2.1发布后，谭待的评价是，「我们在Coding领域真正上牌桌了。」他还补充，这是很重要的事。

字节官方给出的口径是，Seed2.1Pro的Coding能力已经能比肩Claude Opus4.6。

编程评测Terminal Bench甚至认为，Seed2.1Pro 的Coding能力与Claude Opus4.7基本持平，而综合使用成本相比Claude Opus4.6到4.8系列模型降低近80%。同时，面向高频调用场景的豆包大模型2.1Turbo同步上线，价格仅为2.1Pro的一半。

从谭待的表态也能看出，Coding是字节AI重要命题之一。但是在此之前，相比Seedance的爆火，Coding这条战线似乎没有给字节带来太多营收增量。

和OpenAI、Anthropic相比，字节在AI Coding上发力较晚，路径也不同:字节是先做 IDE（集成开发环境），再补模型。Trae是字节最早做出的尝试。作为国内首个原生AI IDE，Trae最初接入了DeepSeek在内的多家模型，而非完全依赖自研的Coding模型。

背后的原因可能是自研模型的Coding能力还不够好——直到Seed-Code在2025年11月正式对外发布，其性能方面的整体表现仍次于Claude Sonnet4.5。

「字节Coding效果难以取得突破的原因在于缺少数据报道，OpenAI2026年第一季度营收约为57亿美元，toB企业业务收入已占总收入的40%，Codex是核心增长动力之一。Anthropic70%-80% 的收入来自企业客户和API业务，毛利率已从一年前的38%跃升至70%以上。

晚点报道，今年4月份，字节高层到访Anthropic之后，内部开始调整AI资源分配，重心从豆包这类面向大众的产品，转向服务企业的产品。当内部认为seed2.1在Coding方面具备上桌的能力之后，必然也是火山引擎AI云发力的时刻。

站在企业的角度，AI Coding几乎具备了所有toB产品最理想的特征:与AI客服体验提升、AI会议纪要节省多少时间等相对模糊的指标不同，AI Coding的价值天然可以被验证——开发周期是否缩短、Bug数量是否减少、测试覆盖率是否提高、单个需求交付时间是否压缩，这些都可以直接转化为研发效率和人力成本。

而AI Coding的主要使用者——软件开发人员是AI时代最成熟的付费人群。他们长期以来已经习惯为能够提升效率的工具付费，因此，当AI真正开始进入企业时，研发部门往往是第一批愿意采购Agent产品的客户。

阿里云智能集团资深副总裁、公共云事业部总裁刘伟光曾在采访中说，云计算时代，有一个长期痛点:盘点客户IT预算时，企业内部的软件开发和人力外包这块，我们是吃不到的。现在正好反过来，这些预算恰恰是AI Coding能100%命中的。

正因如此，几乎所有头部云厂商不约而同地把AI Coding放在Agent战略最前沿。

微软将GitHub Copilot深度整合进GitHub与Azure;Google将Gemini Code Assist纳入Google Cloud开发体系;阿里围绕Qoder持续强化阿里云开发生态;腾讯推动CodeBuddy与腾讯云协同演进;字节也不断加强Trae与火山引擎、Seed模型的联动。

「AI Coding正从『代码生成工具』向『软件生产力平台』演进。」IDC分析师李浩然指出，「随着大模型推理能力、Agent自主执行能力和企业代码资产管理能力持续增强，AI Coding已不再局限于代码补全，而是逐步覆盖需求分析、编码开发、测试验证、运维交付等完整软件生命周期。」

作为AI Coding工具的团队，过去半年TRAE超过90%的代码是 AI完成的。洪定坤对外宣称，人均需求吞吐率提升了60%，达到1.6倍。

所以Coding Agent最有可能成为企业持续使用Agent的第一个核心场景。这也是它成为AI云增长重要来源的依据报道，Uber内部发现，员工广泛使用Claude Code、Cursor等AI开发工具后，仅数月时间便消耗了全年大部分AI预算，因此开始限制部分高成本工具的使用，并引导员工根据实际需求选择不同模型。

埃森哲也被媒体曝出，对部分非研发岗位开始限制AI工具的非必要使用。例如，将PDF转换为PPT、简单文档润色等低价值任务，不再鼓励调用高成本的大模型，以控制企业整体AI支出。

这些案例反映出，随着Agent持续运行、上下文不断增长，AI Coding正在成为企业最昂贵的大模型应用之一。对于大模型公司而言，如何在提升能力的同时持续降低推理成本，是下一阶段竞争的核心。

同时如洪定坤所言，「代码生成门槛下降，不代表系统复杂度下降。」AI Coding也许在某些直观指标表现，会让人更激动，但说到底还是一个早期命题。